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告知の義務について、もう一度考えてみましょう。

今日は、私の失敗事例、最近実際に起こったことを書いてみます。 案件の内容と、私が募集人となったワケ 44歳、独身男性。 私の18年前からのお客様で、最後の見直しから10年以上たっていました。 きっかけは、去年10月頃、「 …

18年前からのお客様の保険の見直し

個人年金保険から始まったお付き合いなのですが もう18年になるそうです。 初めてのご挨拶のときから覚えていてくれていて 恥ずかしいのなんのって。 申し訳ないぐらい、私、なんも覚えていません・・・。 当時は、職団と言って、 …

7年も前に加入した医療保険!7歳年齢は上がっているのに見直した方が安いの?

中、高、短大、部活も一緒だった友達から 最初に保険をお預かりしたのは10年以上前になります。 久しぶりに横浜で会いました。 これ、なんだと思います? ボンゴレ丼なんて、初めて食べました! 貝がいまいち苦手なのですが、貝の …

住宅ローンの借換えが大きな節約になるようです。

ニーズマッチからの紹介で、住宅ローン専門のFPさんと 面談していました。 卒業してからも、このようなご縁をいただけて 嬉しいです。 《横浜のこのお店ではウインナー珈琲なんです。》 ニーズマッチに在籍のとき、 一度、同じテ …

薬局の社長さんとの面談

宮前平の薬局、プライマリーファーマシーさんに行ってきました。 受付の女性がいつも優しくて癒されるんです・・・ 社長が電話中ということで、 待合室のソファーで待っていると、 動画が流れていました。 えーーっ、写っているのは …

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